Rayet llega a un acuerdo con los bancos para aplazar pagos

22/12/2008

Fuente: Expansión

El grupo de construcción Rayet tendrá despejado su horizonte financiero durante los próximos años. La compañía que preside Félix Abánades ha alcanzado un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar una deuda de 325 millones de euros.

Con esta operación, Rayet se suma a la lista de constructoras e inmobiliarias que han conseguido reestructurar el calendario de pagos de su deuda, evitando el riesgo, más o menos lejano en función de cada caso, del concurso de acreedores, donde han caído un buen número de empresas del sector. Rayet sigue los pasos, en definitiva, de su participada Afirma, que refinanció una deuda de 1.500 millones de euros el pasado verano.

EL ACUERDO

Las entidades acreedoras del grupo son Sabadell, Caja Madrid, Popular, CCM, Bancaja, Banco Galicia, Caja Guadalajara, La Caixa, Banco Pastor y Caixanova, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Rayet declinó hacer comentarios a esta información.

En virtud del acuerdo de refinanciación, que será firmado esta semana por la totalidad de los bancos, la compañía de Félix Abánades consigue una carencia de cuatro años en la amortización del principal de la deuda. Además, la compañía no tendrá que hacer frente al pago de intereses hasta finales de 2010.

Los préstamos refinanciados son, mayoritariamente, pólizas de crédito vinculadas a la compra de participaciones financieras y, en particular, a la adquisición de acciones de la constructora francesa Eiffage, donde Rayet es titular del 2,5% del capital. Estas pólizas ascienden a 235 millones de euros. Los 90 millones de euros restantes son préstamos a largo plazo con garantía hipotecaria.

El objetivo de Rayet es hacer frente en 2012 a la amortización del principal de la deuda con la venta de las acciones en Eiffage, puestas como garantía en prenda del pago de la deuda.

La compañía adquirió en varias fases las acciones de la constructora francesa a un precio promedio de unos 80 euros por acción. El desplome bursátil ha llevado los títulos al entorno de los 35 euros.

No obstante, según las fuentes consultadas, el acuerdo de refinanciación da por hecho que estos títulos repuntarán hasta una horquilla de entre 65 y 70 euros, en línea con las previsiones de los analistas.